重案组肥棠（林雪饰）嗜赌成性，欠下高利贷，终日被放债人陈耀雄（林家栋饰）追讨。肥棠被逼无奈，竟打起警署内赃款的主意，他盗取赃款却仍填不上债务窟窿，只好藏进小旅馆躲避阿雄。PTU的沙展阿森（任达华饰）得知肥棠私盗赃款，想方设法保护和帮助好友，却毕竟能力有限。偶然机会，肥棠和隔壁四个潮州同乡相识，更因其专业车手的经历和技术得到对方赏识。不曾想这四人竟是内地过来的悍匪，他们力邀肥棠入伙，为金钱和道义所惑的肥棠踟蹰不定。迷途的警察能否找到归来的路……

金蛇郎君夏雪宜（江华饰）全家被温家堡恶人所杀，前往温家寻仇的过程中与温家小姐温仪（吴美珩饰）相爱结合生下女儿青青，却无奈温家几老利用温仪使夏雪宜重伤，温仪亦被推入井中活埋。成年后的青青（欧子欣饰）蛮横凶恶，巧遇了袁崇焕之子袁承志（林家栋饰），日久生情，但是袁承志却钟情于救下的弱女子阿九（佘诗曼饰）。袁承志此时已经是金蛇郎君的徒弟，誓报父仇，金蛇郎君与五毒教妖女何红药（关宝慧饰）之间恩怨纠缠，牵扯到了若干人等，而阿九的真正身份居然是明朝公主，李自成起义、清兵入关，国仇家恨爱恨情仇，袁承志该如何抉择？